La fiche client Logicake regroupe sur une seule page le nom, le statut et les coordonnées du contact, ses rendez-vous, actions, tâches, projets et soumissions, son historique de courriels, sa facturation, ses informations personnelles, son type de client, son profil (critères de profilage) et ses contacts supplémentaires.

🧭 1. Ouvrir une fiche client

• Dans Contacts qualifiés, cliquez sur le crayon d'un contact pour ouvrir sa fiche.

🧩 2. En-tête et boutons

• En haut, vous voyez le nom du contact, son statut, et ses coordonnées.
• Les boutons permettent d'enregistrer, de dupliquer, d'envoyer un courriel, de fusionner deux fiches, ou de voir l'historique des courriels.

⚙️ 3. À faire et historique

• Le bloc À faire compte les rendez-vous, les actions, les tâches, les projets et les soumissions en cours. Le plus en ajoute un.
• Le bloc Historique montre le dernier courriel, les rendez-vous passés et les leads du contact.

📋 4. Ventes, facturation et actions

• Ventes et facturation résume les contrats, les montants à facturer, les factures en retard et l'argent dû.
• Plus bas, ajoutez une nouvelle action, et retrouvez la liste des actions de ce contact.

🔗 5. Informations personnelles et affectation

• Viennent ensuite les informations personnelles, et à droite, le type de client, l'utilisateur responsable et le statut.
• Puis l'adresse, le fuseau horaire, les conditions de paiement et le consentement.

📝 6. Profil et contacts supplémentaires

• Le profil du contact regroupe vos critères de profilage, comme la catégorie, la source du contact ou le type d'entreprise.
• Enfin, ajoutez des contacts supplémentaires : un autre contact, une adresse de facturation, ou de livraison.

❓ Questions fréquentes

Comment ouvrir une fiche client ?

Dans CRM → Contacts qualifiés, cliquez sur le crayon de la ligne du contact.

Comment fusionner deux fiches en double ?

Utilisez le bouton « Fusionnez » en haut de la fiche.

Où voir les courriels envoyés à un contact ?

Bouton « Historique des courriels », ou le bloc Historique de la fiche.

Comment ajouter une adresse de facturation différente ?

Dans « Contacts supplémentaires », cliquez sur « + Ajouter un contact ».